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周期行情仍未走完 继续关注三条主线(附股) 

添加日期:2017-08-22 14:44  来源:www.jksedu.com  点击次数:

  投资建议:周期逻辑量价并重,建议继续聚焦三条主线。

  一是市场关注相对不足的集装箱制造,建议短期密切关注。贸易复苏下航运港口的景气指标位于高位,叠加供给侧因素,海运板块已经反映盈利复苏,建议进一步关注集装箱制造,包括中集集团和中远海发(全球第四大集装箱制造企业/全球第二大集装箱租赁企业),以及H股的胜狮货柜(全球第二大集装箱制造企业).

  二是受益于第四批中央环保督察的化工细分领域。需求预期短期弱化,涨价预期的催化主要来自供给侧,建议继续关注基础化工领域中,受益于环保高压、产能清理所带动相关产品的涨价主线,包括:(1)粘胶短纤、纯碱:三友化工;(2)PVC:鸿达兴业、新疆天业。

  三是当区域控产遇到基建回暖,中期看好水泥和电解铝主线。近期市场对“2+26”城市大气污染防治方案的执行力度有焦虑。该机构认为,一方面,随着采暖季到来和10月节点渐行渐近,区域控产政策执行会越来越严格。另一方面,预计在9~10月份,低库存和基建回暖会使得区域控产导致的供需矛盾暴露出来,从而推升价格。就这条主线,中期看好水泥和电解铝。

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